Relatório de cliente: 7 melhores formas de usar no seu negócio

Ter um documento — ou uma série deles — em mãos trazendo informações cruciais para que você entenda o perfil dos seus compradores e, assim, personalize o atendimento e feche mais vendas, é um dos principais passos para ter sucesso e agir de forma estratégica.

Após emitir os seus relatórios por meio do seu sistema de vendas vamos trazer alguns exemplos que podem ajudar na sua gestão de seus clientes neste artigo, além de apresentar as melhores formas de usá-los.

Acompanhe e gerencie o relacionamento com seus compradores B2B com facilidade!

O que é um relatório de cliente?

Um relatório de cliente é um conjunto de informações detalhadas e organizadas sobre as interações, transações e atividades de clientes com uma empresa.

Esses relatórios podem abranger diversos aspectos e são usados para analisar o desempenho, comportamento e histórico dos clientes, auxiliando as empresas na tomada de decisões estratégicas, no aprimoramento do atendimento ao cliente e no desenvolvimento de estratégias de marketing e vendas.

Como você sabe, os dias em que o time comercial guardava as informações sobre os atendimentos feitos aos clientes na cabeça, em um caderno ou em planilhas ficaram para trás. Os compradores B2B já são exigentes por natureza, mas se tornaram ainda mais nos últimos anos.

Assim, eles demandam personalização ao serem atendidos. É por isso que ferramentas tecnológicas, como sistemas de vendas, passaram a disponibilizar relatórios que permitam aos gestores e representantes comerciais acompanharem seus clientes de perto.

Quais as 7 melhores formas de usar o relatório de cliente no seu negócio?

Independentemente de você ser gestor de uma indústria ou distribuidora, ou até mesmo representante comercial, você sabe que a boa relação com seus clientes é o centro de uma operação comercial de sucesso.

Por isso, que tal conhecer e aprender a usar os relatórios que os sistemas de vendas colocam à sua disposição? Confira 7 sugestões para começar!

1. Organize e visualize todos os seus clientes em um só local

Se você representa 5 pastas, certamente tem diversos clientes a visitar e atender. Se você é gestor de uma indústria, precisa lidar com todos os clientes de seus vendedores externos. Sendo assim, a prática deixa claro que não é fácil acompanhar tudo que acontece ao seu redor com facilidade.

E a verdade é que sem organização é impossível ter resultados crescentes. É por isso que a tecnologia é sua maior aliada! Você pode (e deve) usá-la para organizar todos seus clientes em um só lugar, usando a lupa para acessar qualquer dado essencial para o atendimento em segundos.

O Mercos conta com o relatório Listagem de Clientes. Esse relatório de cliente permite que você selecione mais de 24 informações sobre seus compradores e tenha toda a informação que precisa em mãos, com facilidade.

Aproveite para ler:
-> KPIs para e-commerce B2B: 10 métricas e indicadores para acompanhar

2. Entenda quais clientes estão ativos ou inativos

Saber quais clientes não compraram após o fim de seu ciclo de compras é essencial para não perder faturamento. Por isso, usar o relatório de Situação da Carteira de Clientes mostra quantos compradores estão inativos (recentemente ou não) e quais estão comprando no período esperado.

Essa informação ajuda a criar ações para evitar a inatividade e para manter os ativos engajados. É possível personalizar o relatório para entender a realidade de cada vendedor e segmento de cliente, além de entender o ciclo de vendas de cada um.

Ah! E você também confere os dados por região, entendendo como e para onde expandir sua operação.

3. Acompanhe positivações

Afonso Tonelli, representante comercial há mais de 30 anos e inspiração para a criação do Mercos, gosta de ter a certeza de que positivou, ao mesmo, um terço de sua carteira todos os meses. Para isso, ele usa o relatório de Positivação de Clientes, além de acompanhar as mudanças no indicador de tempos em tempos.

Isso permite que ele atue estrategicamente, realizando visitas pontuais e encaminhando clientes que compram recorrentemente para o e-commerce B2B. Como você consegue perceber, o relatório de cliente é feito para ajudar o time de vendas e a gestão a se organizarem com base em fatos em vez de achismos.

4. Atenda e visite de forma mais estratégica

Ainda falando sobre visitas estratégicas, o relatório Curva ABC de Clientes é uma excelente maneira de definir o curso de ação do time de vendas. Ele categoriza seus clientes conforme o peso que cada um tem no seu faturamento.

Desse modo, aqueles que representam 80% de todo faturamento estão na curva A, 15% na curva B e os 5% restantes na curva C.

Isso faz com que você dê uma atenção mais estratégica aos clientes certos e evite que se tornem inativos, derrubando sua margem de lucro. Vale a pena emitir esse relatório de tempos em tempos e repassá-lo com a equipe de vendas para realinhar as rotas!

5. Entenda o comportamento do cliente no seu e-commerce B2B

Ter uma loja virtual onde seus clientes conseguem fazer pedidos online em união com as visitas dos representantes é fundamental para ter consistência nas vendas. Mas como usar a plataforma estrategicamente?

Além do indicador Acessos e atividades do E-commerce, você pode emitir um relatório de cliente que deixa claro não só como a anda a saúde do seu canal virtual, mas que também mostra o passo a passo dos clientes dentro dela.

Dessa forma, você se certifica de evitar carrinhos abandonados, de entender o perfil dos compradores e de lançar as promoções certas. Você também pode personalizar a tabela de preços por região ou carteira, já que, se você preferir, seus clientes acessarão a plataforma somente com login e senha.

6. Acompanhe os status e resultados de cada visita

Acompanhar as visitas para melhorar o atendimento da equipe comercial é importante. Nessa hora, o relatório de Atendimento é um excelente aliado. Ele mostra os resultados das visitas e vendas realizadas em uma só tela.

Assim, você tem um panorama completo de quais orçamentos foram cancelados, quantos clientes ficaram sem contato, solicitaram cancelamento, quantas vendas foram realizadas, quantos compradores migraram para a concorrência…

Esse é um relatório ideal para alinhar os processos de forma 100% estratégica com a equipe comercial. Ele impede perdas de faturamento, permite entender quais vendedores têm a melhor performance e mostra quais passos seguir para aumentar ainda mais os resultados.

7. Acompanhe as visitas realizadas ao cliente

O relatório de cliente Visitas com Check-In é igualmente importante para acompanhar a performance do time de vendas. Ele mostra qual vendedor visitou quem, trazendo detalhes sobre datas, horário e resultados dos atendimentos.

Apesar desse indicador focar a equipe comercial, ele traz insights valiosos para você lidar com seus clientes. Afinal, indica que há comprometimento nos atendimentos e mostra quais ações foram tomadas com cada comprador, na prática.

Ao emitir esse relatório, você alinha os próximos passos com o time e garante atendimentos futuros ainda mais satisfatórios.

Aplique os relatórios de clientes no seu negócio!

Agora que você conferiu 7 maneiras de usar o relatório de cliente a seu favor, é hora de colocar a mão na massa! Tenha um sistema de vendas ao seu lado para realizar quantas emissões de relatórios precisar, entender o comportamento do seu público e alinhar as estratégias com o time de vendas!

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